20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在兴起美国女艺人Sally(丽莎·明奈利饰)是一家俱乐部的舞女,非常受欢ccc刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts(麦克尔·约克饰)碰巧成了Sally的室友,他以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功,于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max(赫尔穆特·格里姆饰)发生了关系,后来她发现,Robert也和Max发生过关系。另一边,一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia,一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起,他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了,但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛,Robert最后决定带Sally回英国。