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碧姬（艾米莉·帕金斯饰）和金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔饰）是一对感情很好的亲姐妹一晚，漂亮的金吉不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，金吉的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同ccc渐渐金吉发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到金吉的怪异，便与业余植物学家森（克里丝·莱切饰）合作研制出助金吉还原的解药。可是，金吉的身体变化已等不及。万圣节晚，金吉兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姐妹能否重返平静的生活呢？