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《变身国王》是迪士尼的第39部传统卡通片，该该动漫打破了迪士尼动画以往的创作风格，适当加入了一些成人式的幽默，特别是片中经常一头雾水的高刚与巴夏、库兹克之间的互动，让该剧的笑点达到极致，该片的电影音乐有所突破，音乐节奏更加轻快、明朗，多了一份别样的动画感该片主要讲述Kuzco是南美洲一个帝国的国王，为了大肆宣传自己18岁的生日决定在国家附近的一座山上建立宫殿，而在此山居住的居民却陷入了被动，他们请求国王考虑一下他们的处境，但却遭到了拒绝，此时女祭司Yzma准备将国王害死从而夺取王位，但却被跟班弄错了药毒药，勿将变身药给了国王吃，国王变成了一头骡马，并被Pacha的车子送到了山上的村庄，当Pacha知道真相后决定追杀国王，而国王在众人的帮助下展开了反击。